FEC601 - Planification financière personnelle

Cible(s) de formation

Comprendre les enjeux et les aspects importants de la planification financière personnelle. Développer les capacités d’écoute, de compréhension et d’analyse des besoins de l'individu afin d’établir un plan financier personnalisé lui permettant d’atteindre ses objectifs financiers.

Contenu

Domaines d’intervention des planificateurs financiers. Démarche intégrée de planification financière globale. Détermination du profil du client : ses objectifs, ses contraintes et son horizon de planification. Établissement d’un plan financier personnel du client, de sa vie active jusqu’à sa retraite, en prenant en considération les aspects liés à ses besoins financiers, à sa famille, aux placements, à la fiscalité, à l’assurance, aux aspects légaux et à la succession. Produits financiers nécessaires à la mise en œuvre du plan financier.

Préalable(s)

FEC442

* Sujet à changement